Cléo meurt littéralement de faim lorsqu'elle voit arriver Majic avec des œufs plein les mains et un oiseau aux trousses... Il a en effet découvert des œufs parmi les champignons et a pensé qu'ils étaient abandonnés. Tant pis, ils vont devoir finalement se contenter de manger des champignons ! Toujours partagé entre sa vieille amitié pour Orphen et le respect qu'il doit à son maître, Hartia insiste pour que Childman dise la vérité à Orphen sur ses intentions. Childman prétend en effet être le seul capable de tuer Bloody August et de prendre possession du cœur de ce monstre afin de rendre la vie à Azaléa. Mais est-ce vraiment ses intentions ?
Childman sale en busca de Azalea mientras que Orphen y sus amigos se encuentran en una cumbre con propiedades mágicas.
バルトアンデルスの剣の秘密を知っていると思われるロックス・ロウに会うため、夕霧の谷を目指すオーフェン一行。その途中、彼らは“月下の頂き”と呼ばれる天人の遺跡にやってきた。満月の夜そこに魔術士が立つと、あたり一帯に結界が張られ魔術が使えなくなるという場所だ。オーフェンはクリーオウたちにそれを見せるために頂きに立つ。が、その近くでチャイルドマンとブラッディオーガストが対峙していた。
