結城櫂(妻夫木聡)はごく普通の大学生。ある日、櫂は大学でバイオリンを弾く沙絵(柴咲コウ)と出会い…。
櫂(妻夫木聡)の恋人・真帆(小西真奈美)は堺田教授(小日向文世)から、耳の不自由な沙絵(柴咲コウ)のサポートをするように頼まれるが…。
櫂(妻夫木聡)は沙絵(柴咲コウ)のために、彼女を迎え入れてくれるオーケストラサークルを見つけてきたが…。
突然、オレンジ色のノートを差し出した啓太(瑛太)。櫂(妻夫木聡)、沙絵(柴咲コウ)、翔平(成宮寛貴)、茜(白石美帆)は…。
真帆(小西真奈美)の心が離れていることを知った櫂(妻夫木聡)の気持ちは沈む。しかし、自分の進むべき道についての気持ちは、櫂の中で一層確実なものになって…。
沙絵(柴咲コウ)は現実の厳しさに直面し、櫂(妻夫木聡)や母・ゆり子(風吹ジュン)に対しても、感情的に振舞ってしまう。
櫂(妻夫木聡)は、沙絵(柴咲コウ)の前に突然現れ、彼女と親しげに手話で会話していた男性(永井大)が誰なのかが気になり、翌日、茜(白石美帆)にその件について話す。
櫂(妻夫木聡)と沙絵(柴咲コウ)は、ちょっとしたことから、またケンカに。茜(白石美帆)は、櫂と沙絵を仲直りさせたいと、翔平(成宮寛貴)に相談をもちかける。
沙絵(柴咲コウ)は、ゆり子(風吹ジュン)がドイツの交響楽団から入団の誘いを受けたことを聞く。母親の長年の夢が叶うことを沙絵は心から喜ぶが…。
沙絵(柴咲コウ)の耳が前よりも聴こえづらくなっていることを知ったゆり子(風吹ジュン)とハルキ(沢村一樹)は、前々から考えていた手術の話を沙絵に切り出す。
ドイツへ行った沙絵(柴咲コウ)。チベットへ撮影旅行に行った翔平(成宮寛貴)。櫂(妻夫木聡)、茜(白石美帆)、啓太(瑛太)も、顔を合わせる機会が減り…。