Der Shandia-Krieger Viper warnt die Piraten, Upper Yard zu betreten und sich in den Kampf gegen die Priester einzumischen, aber er und seine Krieger geraten selbst in Bedrängnis und sie haben Glück, dass Gott Enel die Priester zu sich rufen lässt. Ruffy und seine Freunde gehen an Land und schlagen ein Nachtlager auf. Nami stellt beim Vergleich der Landkarten fest, dass Upper Yard wirklich die verschwundene zweite Hälfte der Insel Jaya ist. Sie findet einen wichtigen Hinweis auf den Goldschatz. Bei Einbruch der Nacht taucht ein Rudel Sky Wölfe auf, aber sie scheinen nur am Anfang bedrohlich zu sein und schließen schnell Freundschaft mit Menschen. Dank Choppers Behandlung erholt sich Gan Fort und sie feiern ein fröhliches Fest. Die dezimierten Shandia-Krieger beschließen, am nächsten Tag einen neuen Angriff auf die Priester zu starten.
After befriending a wolf pack, Gan Fall tells the crew a little more about the history of Upper Yard.
La recherche de la précieuse Vearth par Laki entraîne la blessure d'un de ses camarades de Shandora pendant la bataille contre Om. À la nuit tombée, sur Upper Yard, les chapeaux de paille rêvent d'or pendant qu'ils dansent avec les loups.
I sacerdoti del divino Ener infliggono diverse perdite agli Shandia e questi si ritirano al sopraggiungere della notte. I sacerdoti vengono convocati al tempio divino da Ener. Nami, unendo le mappe di Skypiea e di Jaya, riesce a capire il significato della misteriosa frase di Noland: "credo di aver visto l'oro nell'occhio destro del teschio". L'isola di Jaya infatti, prima che fosse divisa dalla Knock Up Stream, aveva la forma di un teschio. Nami suggerisce di dividere la ciurma in due gruppi, uno di guardia alla nave e uno alla caccia del tesoro. La notte Rufy e compagni festeggiano insieme ad alcuni lupi selvaggi, incuranti di trovarsi nella terra del dio. Gan Forr si risveglia e spiega perché l'Upper Yard è così importante per gli abitanti del cielo, per Ener e per gli Shandia: esso è costituito di terra, un materiale tanto comune nel mare blu, quanto inesistente in cielo. La terra è chiamata dagli abitanti del cielo e dagli Shandia col nome di "warth".
Gan Fall explica a la tripulación todo lo referente al pasado del Jardín Superior, luego tiene lugar una fiesta para celebrar todo el oro que esperan conseguir cuando encuentren la Ciudad de Oro. Mientras, los sacerdotes se dedican hacer frente a los Shandias que se preparan para volver cuando salga el Sol.
与三个神官展开大战的山迪亚战士，由于拉琪要保护爱莎的“VIRS”大地造成失误，让卡马奇利为了救她而身受重伤，山迪亚也因此不得不撤退。另一方面，路飞他们在会合之后，娜美对着大家解开黄金乡之谜，并且知道黄金藏在什么地方…
A busca de Laki por um Vearth faz com que um de seus camaradas Shandias acabe ferido por Ohm. A noite chega no Jardim de Cima, e os Chapéus de Palha sonham com ouro enquanto dançam com lobos!
