Luffy, Buggy and Mr. 3 continue to fight through Level 2 of Impel Down, hounded by both Manticores and Puzzle Scorpions. They are chased into the lair of an enormous beast, the Sphinx, which frightens off the other animals. The Sphnix is a large powerful creature which bizzarely can only speak by saying types of noodles. Mr. 3 attempts to distract the creature by creating wax copies of himself, but only succeeds in provoking the creature into destroying the floor beneath them.
Luffy, Buggy et M. 3 continuent de se battre jusqu'au niveau 2 d'Impel Down, traqués par les Manticores et les Puzzle Scorpions. Ils sont pourchassés dans l'antre d'une énorme bête, le Sphinx, qui effraie les autres animaux.
Ace nella sua cella parla con Jinbe, un uomo-pesce membro della Flotta dei 7, il quale gli racconta di aver tentato di fermare la guerra tra la Marina e Barbabianca allo scopo di tutelare l'isola degli uomini-pesce, protetta proprio da quest'ultimo. Molti altri pirati prigionieri nello stesso livello, incluso Crocodile, vogliono invece Barbabianca morto, avendo egli distrutto i loro sogni di gloria. Intanto, al Livello 2, Rufy, Bagy e Mr. 3 fuggono inseguiti dalle bestie demoniache che infestano il posto ed incappano nella Sfinge. Mr. 3, con l'intenzione di fuggire verso il livello superiore assieme a Bagy, tenta di distrarre la Sfinge usando Rufy e delle repliche in cera di sé stesso come esche. Prima che i due detenuti riescano a fuggire, tuttavia, la Sfinge colpisce una delle repliche di cera e distrugge accidentalmente il pavimento facendo cadere sé stessa ed i suoi avversari fino al Livello 3.
Ace habla ,en la celda, con Gyojin llamado Jimbei que pertenece a la Ouka Shichibukai y se entera de que Jimbei había querido detener la guerra entre los piratas de Barba Blanca y la Infantería de Marina, porque Barbablanca protege la isla Gyojin de los piratas que pasan a través de ella . Varios piratas en el nivel, incluyendo Crocodile, quieren a Barbablanca muerto por frustrar sus ambiciones. En el Nivel 2, Luffy, Buggy y Mr. 3 se encuentran con la Esfinge, que es el jefe del nivel. Mr. 3 escapa con Buggy a un nivel más alto mientras que usan a Luffy como cebo. Pero la Esfinge destruye el suelo, Luffy, Buggy y Mr. 3 caen al nivel 3.
路飞和小丑巴基继续在地下2楼大闹，碰上了Mr.3之后，更是变本加厉。小丑巴基和Mr.3眼看情况持续恶化，决定把路飞当成诱饵，引开看守楼梯的怪物，两人趁隙逃跑，却反而被拖下水，往下掉到地下3楼…
Luffy e os demais derrotam o Basilisco e avançam pelo nível 2, mas mais bestas continuam surgindo e impedindo seu percurso. Enquanto isso, outro pirata é mantido na mesma cela que Ace. Seu nome é...
