大京映画の次の企画は、「魔境の剣士・ムサシ」に決定した。しかも放送まで１か月しかない、というハードスケジュールに、杉本（堺雅人）たちは無理だと反対するが、黒田（國村隼）はここで成功させて信用を勝ち取るんだと厳命する。そこに、錠島（長嶋一茂）がいなくなったと連絡が入る。錠島から美月（岡本綾）にかかってきた電話から聞こえた汽笛を手がかりに、美月は晋八（仁科貴）と神戸に探しに行く。その頃錠島は神戸で…。
