虎之助（菊池隆則）は幸太郎（佐々木蔵之介）に、日本に戻って来て居場所はあるか、と相談する。トラはチャンバラがやりたくなった、と言うが、幸太郎は香港でダメになるまで頑張った方がいい、と答える。美月（岡本綾）は話を聞いていて、映画作りに情熱を燃やしていた昔のことを思い出し、一人部屋で涙する。それを見た愛子（賀来千香子）は滝乃（大竹しのぶ）に会いに行き、これが自分の望んだ子供たちの姿なのかと相談して…。
