手紙に書いてあったクリキン（舟木一夫）の情報に、偽名を使って暮らしているのか、と切なく感じる虎之助（菊池隆則）。トラは錠島（長嶋一茂）に会い、役者を続けろとはっぱをかける。美月（岡本綾）は、クリキンのアパートを訪ね、椿屋でトラとクリキンは親子の再会を果たす。クリキンは、スターとしての心構えをトラに教え諭し、そんな二人の様子を雀蓮（三林京子）は陰から見守る。トラは脇役でもクリキンを見たいと言うが…。
