Ο Ορέστης είναι μουσικό και φτάνει στους Παξούς με αφορμή τη διοργάνωση του Φεστιβάλ μουσικής του νησιού. Εκεί θα γνωρίσει όλη τη μικρή κοινωνία. Η συνάντησή του με τη νεαρή Κλέλια θα είναι η αφορμή να βρεθεί μπλεγμένος σε ακραίες καταστάσεις.
Ο Ορέστης διαπιστώνει πως η ζωή των κατοίκων του νησιού δεν είναι όπως δείχνει. Αποκτά προσωπική σχέση μαζί τους και ανακαλύπτει σκοτεινά μυστικά για τον καθένα. Παίρνει θέση απέναντι στην ωμή βία που δέχεται η Μαρία και ο Σπύρος από τον Χαράλαμπο. Τα αισθήματα του Ορέστη για την Κλέλια δυναμώνουν, όμως δεν αφήνει τον εαυτό του να ενδώσει, καθώς γνωρίζει ότι δεν πρέπει να μπλέξει.
Οι προετοιμασίες για το φεστιβάλ μουσικής προχωρούν. Οι παράνομες δραστηριότητες του Φάνη και του Χαράλαμπου αποκαλύπτονται στα παιδιά τους και η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Η Χάρις παραλληλίζει τον έρωτα της Κλέλιας και του Ορέστη με τον δικό της χαμένο έρωτα. Ο Ορέστης προσπαθεί να αποφύγει την Κλέλια, όμως τα αισθήματά του γι’ αυτή δεν τον αφήνουν.
Η ενδοοικογενειακή βία που υφίσταται η Μαρία από τον Χαράλαμπο θα πυροδοτήσει νέες εξελίξεις στο νησί. Ο Ορέστης και η Κλέλια θα βρεθούν για λίγο κρυφά από όλους στην Κέρκυρα, κι εκεί θα έρθουν ακόμα πιο κοντά. O Ορέστης δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τον έρωτά του γι’ αυτήν.
Ο Φάνης ετοιμάζεται για την προεκλογική του εκστρατεία, συνεχίζει τις παράνομες δραστηριότητες με τον Χαράλαμπο και προσπαθεί να κρατήσει την οικογένειά του ενωμένη, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Μαθαίνει για τη σχέση του Ορέστη με την Κλέλια και τον καλεί στο σπίτι με σκοπό να ανακαλύψει την αλήθεια.
Η εμφάνιση της Αλεξάνδρας στο νησί, καθώς και η σχέση της με τον Ορέστη, γίνεται γρήγορα γνωστή στους κατοίκους. Ο ερχομός της φέρνει σε δύσκολη θέση τον Ορέστη και τσακίζει την ερωτευμένη Κλέλια. Τα πράγματα όμως δεν είναι όπως φαίνονται…
Ο Σπύρος και ο Αντώνης κανονίζουν να πάνε κρυφά στην Αθήνα για λίγες ημέρες, γνωρίζοντας πως αν ο Χαράλαμπος το ανακαλύψει θα αντιδράσει ακραία. Ο Ορέστης δεν μπορεί πλέον να αντισταθεί στον έρωτά του για την Κλέλια και έρχεται ολοένα σε δύσκολη θέση. Η Αλεξάνδρα περιπλέκει την κατάσταση ακόμα περισσότερο.
Η εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας οδηγεί σε αδιέξοδο τον Ορέστη που έχει πλέον αποδεχτεί τον έρωτά του για την Κλέλια. Ο Χαράλαμπος απομακρύνει από το φεστιβάλ τη Μαρία και τον Σπύρο, ο οποίος φαίνεται να αποδέχεται τη μοίρα του. Η Μαρία ανακαλύπτει κάτι για τον άντρα της που τη φτάνει στα όριά της.
Το φεστιβάλ ξεκινά. Όλο το νησί πλημμυρίζει με μουσικές. Παράλληλα, οι εξελίξεις στις ζωές των ηρώων είναι ραγδαίες και ο φόνος του Χαράλαμπου καθοριστικός…
Το νησί συγκλονίζεται βαθιά από την τραγωδία και κάθε οικογένεια αντιμετωπίζει την κατάσταση με τον δικό της τρόπο. Στην Αθήνα, η Αλεξάνδρα αναμένει κάποια συνάντηση.
Η Κλέλια δεσμεύεται να πραγματοποιήσει το όνειρό της με τη βοήθεια μιας νέας φίλης. Ο Αντώνης προσπαθεί να ξεχαστεί, αλλά το μυαλό του τού παίζει διαρκώς παιχνίδια.
Ο Ορέστης παρατηρεί ότι η Αλεξάνδρα δυσκολεύεται με τη μεγάλη αλλαγή. Παρότι φαίνεται να προχωρά τη ζωή του, ο Αντώνης πέφτει σε μια παγίδα που τον ωθεί να επανορθώσει.
Όταν η Κλέλια λέει στον Θάνο τι συνέβη στη μουσική σχολή, εκείνος αμφιβάλλει για τη συμπεριφορά της. Η Μαρία έχει ένα σχέδιο, αλλά χρειάζεται τη βοήθεια του Χάρη.
Ο Ορέστης και η Κλέλια βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ο Σπύρος προσπαθεί να κάνει μια ειλικρινή συζήτηση με τη Γιάννα. Μια περίεργη άφιξη στο νησί προκαλεί ανησυχία.
Όλοι πρέπει να επιστρέψουν στους Παξούς, όπου τα παλιά συναισθήματα αναδύονται και τα μυστικά αυξάνονται. Ο Δημοσθένης δεν σκοπεύει να τα παρατήσει, και όλοι κινδυνεύουν.
Βρισκόμαστε χρονικά πριν την εκτέλεση του Φάνη και παρακολουθούμε την πορεία της έρευνας από τον Δημοσθένη, ο οποίος έχει αρχίσει να υποψιάζεται τα αγόρια. Όλοι οι ήρωες συνεργάζονται προκειμένου να εξαφανιστεί το όπλο από τον τόπο του εγκλήματος και να αποπροσανατολίσουν τον Δημοσθένη ο οποίος γνωρίζει ότι όλοι του λένε ψέματα. Ο Ορέστης και η Κλέλια ζούνε για πρώτη φορά ελεύθερα τον έpωτά τους, πράγμα που μπερδεύει ακόμα περισσότερο τον Δημοσθένη. Οι Ιταλοί πιέζουν τον Φάνη να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να σταματήσει ο Δημοσθένης την έρευνα. Η Χάρις και η Μαρία αρχίζουν πάλι να οργανώνουν το Φεστιβάλ...
Η Γιάννα είναι η αφηγήτρια του επεισοδίου και αυτή που θα κάνει τα πάντα για να διώξει τον Αντώνη από το νησί. Θα μιλήσει στον Δημοσθένη και θα τον φέρει πιο κοντά στην αλήθεια. Οι Ιταλοί ξεκαθαρίζουν στον Φάνη ότι πρέπει να φροντίσει ώστε να σταματήσει ο Δημοσθένης την έρευνα του. Η Αλεξάνδρα έρχεται στο νησί για να καταθέσει στην υπόθεση. Η Χάρις αποφασίζει να τραγουδήσει στο φεστιβάλ...
Ο Δημοσθένης είναι ο αφηγητής αυτού του επεισοδίου. Τα αισθήματα του για την Χάρις τον δυσκολεύουν στην έρευνα του. Η άφιξη της Αλεξάνδρας και του παιδιού θα δημιουργήσει στην Κλέλια δεύτερες σκέψεις και θα βρεθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπη με την πραγματικότητα. Ο Φάνης θα αποφασίζει να κινηθεί ακραία με στόχο ο Δημοσθένης να φύγει τελικά από το νησί...
Πλησιάζει η μέρα της έναρξης του Φεστιβάλ. Κανείς δεν γνωρίζει το τέλος που θα έχει ο Φάνης και όλα δείχνουν ότι θα πάνε καλά, όμως συμβαίνει το αντίθετο. Η Σοφία πρέπει να πάρει αποφάσεις που θα επηρεάσουν τις ζωές όλων.
