Maurice stößt bei Bohrarbeiten auf Mineralwasser, das er sofort zu vermarkten beginnt. Aber dieses neue Naß aus Cicely führt zu merkwürdigen Nebenwirkungen: Männer werden weinerlich und Frauen sexbesessen. Ed versucht dem entflohenen Anstaltshäftling Cal zu helfen, indem er ihm ein Publikum für sein Geigenspiel sucht.
The state of Alaska admits to Joel that they were wrong in over-extending his contract, with his release secured, Joel returns to Cicely to collect his things. Phil notices there is something wrong with Maurice's new bottled water; the effect causes males and females to reverse roles. Cal escapes and becomes a fugitive in search of an audience. The area where Joel goes does not contain a village named Greenwich.
Maurice rozpoczyna nowe przedsięwzięcie – butelkowana woda z Cicely. Phil Capra podejrzewa, że to właśnie ona jest przyczyną anormalnego zachowania mieszkańców – kobiety zachowują się jak mężczyźni, a ci nabierają kobiecych cech. Cal cierpi z powodu braku audytorium, dlatego wiele ryzykując grywa nocami na dachach domów. Joel otrzymuje pismo stwierdzające, iż dodatkowy rok jego odpracowania studiów nie miał podstawy prawnej i nie jest już związany kontraktem.
Phil es uno de los primeros en notar que hay algo malo en el nuevo agua embotellada de Cicely; está alterando el comportamiento de hombres y mujeres y causando que éstas tengan una actividad sexual mayor de lo normal. Mientras tanto, Cal el violinista se convierte en un fugitivo de la justicia; y Alaska deja libre a Joel para volver a Nueva York.
Joel megtudja, hogy a szerződése öt évre történő meghosszabbítása törvénytelen volt, így lehetősége van rá, hogy távozzon Alaszkából; új palackozott ásványvíz készül Cicelyben, ami szokatlan viselkedést vált ki a nők körében; Cal Ingraham, aki ismét megszökik az elmegyógyintézetből, a közönség hiánya miatt depressziótól szenved.
