Der stumme Bob, der als fliegender Mann arbeitet, kommt mit seiner Show erneut nach Cicely. Seine Liebe zu Marilyn ist ungebrochen und extra ihr zuliebe beginnt er wieder zu sprechen. Maurice will sein Testament ändern und auch seinen Sohn Duk-Won darin aufnehmen. Er bittet Mike um Hilfe, doch der fürchtet sich vor den Ausdünstungen der Papiere.
The ever-quiet Bob returns to Cicely, with "The New Perception Players" and still hopes to win Marilyn's affection. Maurice receives a package from his son and it reminds him that he needs to adjust his will to cover his Korean offspring. Maggie tries to develop her relationship with Mike, by helping him with the revisions to Maurice's will. Ed is suffering from a creativity block and finds a ring with the initials F.F. engraved on the inside, and then he begins to have Fellini-like visions.
Do miasteczka powraca Flying Man ze swoją trupą. Cicely opanowują niecodzienne postaci. Joel chce zrobić Bellatiemu komplet badań, by rozwikłać zagadkę jego milczenia. Tymczasem mężczyzna próbuje wrócić do Marilyn. Ed cierpi na kryzys twórczy. W złowionej rybie odnajduje pierścień z inicjałami „F.F”. Od tej pory zaczyna mieć omamy związane z Federico Fellinim. Przesyłka z Korei powoduje rozdrażnienie u Maurice’a. Monroe i O’Connell pomagają mu w sporządzeniu nowego testamentu, uwzględniającą syna Duk Wona.
Bob, el hombre pájaro (ver episodio 3.9), regresa a Cicely para intentar ganar de nuevo el corazón de Marilyn. Maurice, mientras tanto, decide cambiar su testamento para incluir a su hijo coreano. Maggie aprovecha esta ocasión para intentar estrechar lazos con Mike ayudándole a revisar el testamento de Maurice. Por otra parte, Ed, sumido en otro de sus bloqueos de escritor, encuentra un anillo en el interior de un pez, con las iniciales F. F. grabadas. Casi de inmediato, empieza a tener visiones fellinianas.
A repülő ember visszatér Cicelybe egy különleges kinézetű színtársulattal és újból udvarolni kezd Marilynnek. Joel vizsgálni kezdi, hogy miért nem tud beszélni, később azonban megszólal Marilyn jelenlétében. Marilyn elhárítja Bob közeledését.
Ed egy kifogott hal hasában talál egy köves gyűrűt, amelyről Ed azt gondolja az olasz felirata alapján, hogy az egykor Federico Fellinié lehetett. Elkezdi hordani a gyűrűt, és gyakran élénk látomásai támadnak, amikben Fellini-filmek szereplőit lehet felismerni. A képzelt szereplők (törpék, apácák, bíboros, szállodai kifutófiúk, stb) üldözni kezdik Edet, egészen a folyópartig, ahol Ed rájön, hogy le kell vennie a gyűrűt, és a folyóba dobja. Erre a képzelt társaság eltűnik.
Maurice Mike jogi segítségét kéri, hogy végrendeletébe belevegye újonnan felfedezett koreai fiát, Duk Wont.
Mike és Maggie között kezd kialakulni valami, de Maggie hárítja a dolgot, és azt szeretné, ha csak barátok maradnának.
