Während George in Pennsylvania die Leitung der Eisenhütte übernimmt, tritt Orry auf der Plantage in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters. Die Sklaven-Frage droht das Land zu spalten und stellt auch Georges und Orrys Freundschaft auf eine harte Probe.
George gets married to Constance and Orry is his best man. Orry's father dies and Orry inherits the family plantation. His first act is to fire the brutal Salem Jones as overseer. Jones vows revenge. Orry's cousin Charles, who doesn't have good relations with the Main family, is challenged to a pistol duel in a dispute over a woman. Orry helps Charles to survive the duel and they become friends. The Mains visit the Hazards in Pennsylvania.
Alors que les tensions entre le Nord et le Sud s'aggravent, Tillet Main meurt et Orry devient le maître de Mont Royal. George, quant à lui, épouse Constance et prend la tête de Hazard Iron. Orry et Madeline, de leur côté, ne peuvent plus nier leur passion...
George feleségül veszi Constance-ot, és Orry a tanúja. Orry és Madeline titkos szerelmesekké válnak. Borzasztó tűz ütött ki a Hazard Ironnál, és sok munkást megölt George bátyja, Stanley miatt, aki kapzsi döntést hozott. A Hazard Iron felett minden tekintély George-ra hárul, ami Stanley-t és feleségét, Isabel-t nagyon nem elégíti ki. Orry apja öt évvel később meghalt, így Orry örökölte a családi ültetvényt. Első cselekedete, hogy felügyelőként kirúgja a brutális Salem Jonest. Jones bosszút esküszik. Orry unokatestvérének, Charlesnak, akinek nincs jó kapcsolata a Main családdal, pisztolypárbajjal kell szembenéznie egy eljegyzett nő körüli vitában. Orry, Charles másodikként, vonakodva segíti Charles-t a párharc túlélésében, és közel kerülnek egymáshoz.
