Orry kann es nicht verwinden, dass Madeline den brutalen Plantagenbesitzer Justin geheiratet hat. Nur zu gerne zieht er mit seinem Freund George in den Krieg gegen Mexiko. Doch an der Front sehen sich die beiden ihrem alten Peiniger Bent wieder gegenüber.
Bent continues his cruelty towards George, Orry, and their friends. The men, with some help from other cadets, make Bent a fool and he is forced to leave the Academy. When Bent learns of George and Orry's involvement, he promises them he will have revenge. George and Orry graduate from West Point. They leave to fight in the Mexican War. During the Battle of Churubusco, Bent, who has used his political connections to obtain a superior rank, orders George and Orry to lead a suicidal charge against the Mexican forces.
George et Orry sortent diplomés de West Point juste à temps pour partir en guerre. Ils sont tous deux surpris de se trouver sous le commandement de Elkanah Bent qui fut lui-même renvoyé de West Point. Parti combattre, Orry se blesse et doit alors rentrer chez lui. Il est devenu une toute autre personne...
Bent folytatja a kegyetlenkedéseit George-dzsal, Orryval és a barátaikkal. George és Orry végül lediplomáznak West Pointban, majd a mexikói háborúba indulnak harcolni. Churubusco, Bent egyik ismerőse megparancsolja George-nak és Orrynak, hogy vezessenek egy öngyilkos hadjáratot a mexikói erők ellen. Mindketten életben maradnak, de Orrynak meglövik a lábát és ezzel megnyomorítják.
Időközben George beleszeret Constance Flynnbe, egy hadseregbeli sebész ír katolikus lányába. Azt tervezik, hogy hamarosan összeházasodnak. Orry italba fojtja a bánatát. A háború után George otthagyja a hadsereget, megkeresi Bentet és megveri. Megfenyegeti, hogy ha valaha ártani mer Orrynak vagy neki, meg fogja ölni. Madeline segít Priamnak, Orry rabszolgájának megszökni. Egy másik rabszolgát megkorbácsolnak, mert segített Priamnak.
