Sosta nella città di Antofagasta, per andare in aeroporto ad accogliere l'amico Augusto e la sua bici. Sono i cento anni dalla nascita di Federico Fellini, e il regista è comparso in sogno a Lorenzo, aggiungendo poesia e stupore a questo viaggio sempre più psichedelico. Ma lo sguardo è già lassù, verso le Ande.