Nach einer unliebsamen Begegnung mit dem Jäger Bonesteel kommt Michelangelo eine glänzende Idee. Er schlägt seinen Freunden vor, eine Party zu veranstalten und die Eintrittsgelder dem Tierschutzbund zukommen zu lassen. Die anderen Turtles sind begeistert. Doch leider haben sie die Rechnung ohne den schurkischen Tierquäler gemacht. Verkleidet schleicht er sich auf das Tanzfest und will die Riesenschildkröten ins Jenseits befördern.
Mikey comes up with a novel idea, an all-night rave for animal rights where everybody has to come dressed as their favorite beast.
בעקבות היתקלות לילית נוספת עם בון-סטיל, עולה למיכלאנג'לו רעיון מהפכני ? לערוך מסיבת ריקודים ענקית למען זכויות בעלי החיים, שבה כל אחד יתחפש לחיה האהובה עליו. אבל בליל המסיבה מחכות לצבי הנינג'ה הפתעות לא נעימות...