Am ersten Tag in Johannesburg macht Emmanuelle Gaume die Bekanntschaft des Sängers Johnny Clegg, genannt der „weiße Zulu“. Er weiht sie in die Rituale der Zulu-Krieger ein. Anschließend nimmt er sie zu einer Probe vor seinem Konzert des Tages mit. Auf dem Qwa Mai-Mai-Markt erfährt Emmanuelle alles über die Geheimnisse der Zaubertränke der Medizinmänner (Sangoma). Auf den Hügeln von Yeoville befindet sich eine Vielzahl von Kirchen unterschiedlichster Konfession. Dort werden die auf den Anhöhen von Johannesburg gesammelten mystischen Gesänge der Gläubigen zu Gehör gebracht. (Text: arte)