J.C. und Barker ermitteln verdeckt gegen den Kokainschieber Sadovsky. Nachdem innerhalb weniger Wochen zwölf Menschen an Überdosen starben, will man die Bande auffliegen lassen. Bei einem fingierten Überfall wird eine Drogenlieferung im Wert von zehn Millionen Dollar abgefangen, J.C. bleibt als Gefangener bei Sadovsky und dessen Hintermann Ivan Kharkov zurück. Um dem sicheren Tod zu entgehen, bietet er an, sich gegen das Rauschgift austauschen zu lassen. Bei der Übergabe schlägt Barkers Spezialeinheit zu.
Agents interfere in an undercover operation aimed at a Colombian drug kingpin.