張飛得悉劉備遭孔明拒見，心有不甘，在草堂外欲放火卻驚醒諸葛亮。劉備和諸葛亮推心置腹，更發現諸葛亮之所以久久不歸，正是到西川遠遊。諸葛亮為劉備三顧茅廬之恩所感，終於答應出山相助。江東之主孫策在行獵中遭遇仇家報復，不幸身負重傷，孫權聞訊，急忙趕回將軍府，垂危的孫策令人取過江東印符遞給孫權後便溘然長逝。周瑜隻身在孫策靈前大哭叩拜，孫權請周瑜接領掌江東。周瑜被孫權的才識、胸襟感動得涕淚交流，大慟下跪，表示誓死扶助少主，永固江東。
