Rovaniemeltä jatketaan kohti merta. Kemijoella tutustutaan voimalaitossuunnitelmaan sekä Ossauskoskella voimalaitoksen rakentamiseen, joka on uusin Kemijoki Oy:n voimalaitos. Tervola, kansallinen suurmies ja kielentutkija Matthias Alexander Castrénin synnyinpitäjä. Siellä käydään Paakkolassa Kemin Osuuskaupassa ostoksilla. Isohaaran voimalaitos, tukkipuiden erottelua. Kemin satama, selluloosan lastausta rahtialukseen, haastattelussa kapteeni Veikko Porkka. Kemi, satamakaupunki. Lindgrenin tytöt Haukiputaalta esittävät laulun ”Orvokki ja ruusu”. Simojoki, jonka ylittää uusi silta. Simo, lohenpyyntiä Perämerellä. Kalastaja kertoo kuinka voimalaitos on vaikuttanut heikentävästi kalakantaan. Iin Hamina, vanha kyläyhteisö ja kauppapaikka, jossa rannikon erikoinen arkkitehtuuri ilmenee talojen asettelussa ja julkisivuissa. Vapaa-ajanviettoa Iin Sillat-leirintäalueella. Uuden nelostien rakennus- ja siltatyömaa Oulussa. Lopuksi esitellään Oulun nähtävyyksiä..