Tunturimaisemien halki Ivalosta etelään, pääsemme Kaunispään tunturimajalle, joka on retkeilijöiden etappi Lapin erämaassa. Kullankaivaja tarinoi kullan huuhdonnasta sekä kullankaivamisen historiasta. Purnumukan kylä, poromiehet erottelevat ja merkitsevät porojen vasat. Poroisäntä, joka on poromiesten valittu uskottu mies, Uula Aikio kertoo pororiitojen ratkaisuista, porojen merkitsemistavoista sekä elinkeinosta yleensä ja sen tulevaisuuden näkymistä. Kaksi tekeillä olevaa tekojärveä vaikuttavat alueen poromiesten elämään ja elinkeinoon. Vuotso saamelaisasutuksen eteläraja. Suomen pohjoisin varuskunta Sodankylässä, jossa haastattelussa alokkaat Väisänen ja Hahto. Everstiluutnantti Jorma Heipsalmi kertoo pohjoisen varuskunnan merkityksestä. Tähtelä, Sodankylän säähavaintoasema, tutustuminen erilaisiin havaintolaitteisiin sekä jonosfääriaseman toimintaan. Komisario Veikko Kosonen kertoo Lapin liikkuvan poliisin työstä ja kapasiteetista..