Вернувшись домой, дедушка Дани собирает прибор, способный вывести из строя все поддельные звонки. Тем временем киноконкурс подходит к концу, на главной площади устраивают фестиваль в честь финала, и Даня вот-вот встретится лицом к лицу с отцом... Однако все снова портит Горынов, чьи игры с пространством и временем грозят уничтожить мир.