Даня с бабушкой, Даньслав и Кикимора попадают в десятый век — Лариса Николаевна возвращает себе человеческий облик, только вот в самом мире прошлого все не так, как было. Богатырь находит свою деревню пустой, и друзьям ничего не остается, кроме как навестить избушку Бабы Яги. Та советует им продолжать поиски, и гости из будущего отправляются в замок Кощея. Правда, там их снова ожидает сюрприз, но главное, чтобы правитель этого мрачного царства помог восстановить равновесие и найти новый портал — ведь Дане с бабушкой нужно домой.