Бабушка Дани — учительница физики и фанат устаревших технологий. Эта любовь передалась и внуку, который всегда и везде ходит с vhs-камерой. Одноклассники считают его странным, да и сам Даня не стремится вливаться в коллектив, пока в их классе не появляется новенькая — Таисия. Тем временем в сказочной вселенной дела сердечные заботят и древнерусского богатыря Даньслава: вернувшись с битвы, он думает лишь о своей возлюбленной Марфе. Отправившись бороться за любовь, богатырь вдруг попадает совсем не туда, куда шел, — всему виной любопытство двух школьников. Какую тайну откроет Даня и как появление Таисии изменит его жизнь?