長編映画を任されることになった下山（川島明）の誘いにより漫画映画の演出をすることになった坂場（中川大志）。再び映画に携われるとなつ（広瀬すず）に報告し、なつへの思いも伝える。そしていよいよ、下山を中心に長編漫画映画の制作が始まるが、演出の坂場のこだわりが強く、一向に脚本が進まない。見かねた仲（井浦新）は、坂場と神地（染谷将太）に声をかけるが、仲に心を開かないふたりは聞く耳をまったく持たず…。
