風車では、カスミ（戸田恵子）や茂木社長（リリー・フランキー）たちが集まり、亜矢美（山口智子）が、かつてムーランで踊り子だったころの悲しい恋の話がはじまる。それを聞いていたなつ（広瀬すず）は、今も結婚していない亜矢美の気持ちに思いを巡らせる。年が明け、テレビ漫画の「百獣の王子サム」が大人気となり、ますますアニメーションの仕事に追われるなつたち。そんな中、同僚の茜（渡辺麻友）が結婚することになり…。
