昭和３８年夏、なつ（広瀬すず）は東洋動画の原画担当初の女性アニメーターとなった。風車では、週刊誌に載ったなつの話で盛り上がっていた。そんな中、咲太郎（岡田将生）が、劇団の中で雪次郎（山田裕貴）と蘭子（鈴木杏樹）の仲がうわさになっていると口にする。雪次郎が気にしていないか心配になったなつは部屋を訪ねる。一方東洋動画では、大人気テレビ漫画の影響を受け、社内でもテレビ漫画を製作する班をつくる話が出て…。
