なつ（広瀬すず）たちの短編映画に、声を吹き込む作業が進められている。声優には咲太郎（岡田将生）の事務所から蘭子（鈴木杏樹）らが担当し、ついに作品が完成する。仕事を終え、つかの間の休息として、東洋動画のメンバーでハイキングに行くことに。制作中は何度もぶつかった麻子（貫地谷しほり）や坂場（中川大志）も、一緒になってバレーボールをして笑い合う。そんな中、麻子はメンバーにある思いを打ち明ける。
