なつ（広瀬すず）たちアニメーターのいる作画課に、新人の演出助手、坂場（中川大志）が突然やってきた。そして原画担当の下山（川島明）に、動画の動きについて、ずばずば疑問をぶつける。見ると、それはなつが描いた馬の絵だった。必死に意図を説明するなつに対し、淡々と理詰めで動画の矛盾を指摘してくる坂場。なつが追い詰められたその時、坂場の言いたいことはわかったと、下山がふたりの間に割って入ってきて…。
