前作「白蛇姫」のポスターを見ていたなつ（広瀬すず）は、自分がアニメーターとして頑張れば、ポスターに名前を載せることができることを知る。そして、生き別れの千遥がそれを見てくれれば連絡があるかもしれないと、咲太郎（岡田将生）と信哉（工藤阿須加）、亜矢美（山口智子）に伝える。日が変わり、下山（川島明）のもと「わんぱく牛若丸」のアニメーターチームが集まり、新たな作品つくりに向けて意見交換が行われる…。
