因縁の対決！ オマエにオレは倒せねえ

Mizuki hat eine merkwürdige Substanz getrunken und dadurch unglaubliche Kräfte bekommen. Iruka und Naruto haben keine Chance gegen ihn - bis Pakkun plötzlich auffällt, dass Mizuki langsamer wird. Iruka schließt daraus, dass die Wirkung der Rezeptur nachlässt und lockt Mizuki in eine Falle. Kurz darauf verwandelt er sich in einen alten Mann, weil die Rezeptur die Zellalterung so massiv vorantreibt. Tsunade kann ihn zwar retten, aber Mizuki wird sein Leben als Shinobi nicht weiterführen können. Sakura, die sich entschieden hat, Sanitäterin zu werden, gelingt es endlich, eine wichtige Hürde zu nehmen.

Mizuki is determined to make Naruto and Iruka suffer and it appears that he has the upper edge with his improved strength and speed! Shikamaru, Ino and Chouji are also at their limits and now Fuujin and Raijin are free. Can Tsunade arrive in time to help?

Naruto et Iruka ont du mal a prendre le dessus face à Mizuki et les pouvoirs qu'Orochimaru lui a donné... mais ce que ne sait pas Mizuki, c'est que la potion qu'il a prise est incomplète, et donc les effets secondaires commencent à se faire ressentir. Naruto et Iruka en profitent pour le battre. De son coté, Tsunade récupère Fuujin er Raijin, pendant que Sakura poursuit son entrainement.

Mizuki, dopo essersi trasformato ed aver acquisito velocità e forza, combatte contro Iruka e Naruto. Uzumaki riesce a parare lo shuriken lanciato da Mizuki contro Iruka, rievocando a parti invertite ciò che successe nello scontro precedente con Mizuki.[2] Intanto, Ino, Shikamaru e Choji, sono allo stremo delle forze nel combattimento contro i fratelli Tuono e Fulmine, ma fortunatamente in loro soccorso arriva Tsunade che riesce ad ammansire i fratelli. Di seguito, Mizuki sviluppa ulteriormente la sua forza ma a scapito della velocità, cosa che permetterà a Iruka di architettare un piano e con l'aiuto di Naruto, a sconfiggere il traditore.

（TV原创情节）水木喝下了用大蛇丸的药方所调配出来的红色药水后，变成了力大无穷的怪物，鸣人和伊鲁卡老师都不是他的对手。另一方面，对付风神雷神兄弟的鹿丸他们，也差不多快撑不下去，还好纲手即时现身，化解了危机。至于水木的怪力则是维持不了多久，就变成一个退化的老人，原来水木也是大蛇丸的弃子之一，大蛇丸的相关线索又再次断了线…

Mizuki está decidido a hacer sufrir a Naruto e Iruka, y parece que tiene la ventaja con su fuerza y ​​velocidad mejoradas. Mientras tanto, Ino, Choji y Shikamaru están en sus límites, y ahora Fujin y Raijin son libres. Eso es hasta que Tsunade aparece y los derrota a ambos fácilmente. Fujin y Raijin se rinden y acuerdan regresar pacíficamente a la institución. Mizuki, por otro lado, ha convertido toda su velocidad en potencia y se prepara para acabar con Naruto.

Mizuki está determinado a fazer Naruto e Iruka sofrerem e parece que ele tem a vantagem superior com sua força e velocidade aprimoradas! Shikamaru, Ino e Chouji também estão no seu limite e agora Fuujin e Raijin estão livres. Tsunade pode chegar a tempo de ajudar?

Mizuki está determinado a fazer Naruto e Iruka sofrerem e parece que ele tem a vantagem superior com sua força e velocidade aprimoradas! Shikamaru, Ino e Chouji também estão no seu limite e agora Fuujin e Raijin estão livres. Tsunade pode chegar a tempo de ajudar?

ミズキが放つチャクラの質とパワーにナルトとイルカは圧倒される。ナルトは影分身の術で立ち向かうがミズキに一蹴されてしまうのだった。ナルトを守るために戦うイルカ。激しい戦いの中、ミズキの体に異変が起きる。一方、フウジン、ライジンのパワーに押され気味のシカマルたちの元に現れたのは!?

Наруто, Ирука и Цубаки сражаются против ставшего намного сильнее Мизуки. Цунаде останавливает Фуджина и Райджина, те возвращаются в тюрьму. Наруто использует против Мизуки Расенган. Действие зелья заканчивается, после чего тело Мизуки сильно обезображивается; рецепт, как оказалось, был неполноценным, а Мизуки - один из экспериментов Орочимару.