Lee, Ino, Shizune und TenTen werden als weitere Verstärkung rausgeschickt, denn nachdem nun klar ist, dass es auf dem See den Dreischwänzigen gibt, den Orochimaru offenbar für sich versiegeln will, muss Tsunade reagieren. Derweil macht Naruto sich auf eigene Faust auf die Suche nach Yukimaru und trifft auch prompt auf Guren …
Naruto runs into Guren while trying to find Yūkimaru. Yamato and Kakashi find Naruto and bring him back to the group. Kabuto tells Guren that Yūkimaru is only a tool to control the Three-Tails, which upsets Guren. Meanwhile, Shizune, Ino, Tenten and Lee meet up with the team and tell them that their new mission is to rescue Yūkimaru and capture the Three-Tails before Orochimaru's group can capture it.
幽鬼丸を探して霧の中に入ってゆくナルト。分断された状況の中で動けない幽鬼丸を守るべく、警戒を強める紅蓮。はからずも両者が相対した時、幽鬼丸を巡る激しい感情が火花を散らす。その一触即発のギリギリの緊張を打ち破ったものとは——？ 一方、姿を消したナルトを探す、木ノ葉の仲間達。敵の尾獣捕獲手段を考察するカカシはナルトの話から、ある推論に辿り着いていた。
Naruto entra en la niebla para buscar a Yuukimaru, mientras Guren sigue alerta para proteger a Yuukimaru, que se encuentra muy debil sin poder moverse. Cuando ambas partes de encuentran, Guren termina muy confundida por las palabras de Naruto
（TV原创情节）鸣人为了寻找幽鬼丸决定再次深入到雾中，当他遇上红莲后，双方为了保护幽鬼丸而展开了一场战斗，在千钧一发之际卡卡西等人及时将鸣人拉离战场，而木叶派来的增援小组也终于到了…
Naruto entre na névoa em busca de Yuukimaru, mas Guren também está alerta em sua procura e, quando os dois ninjas se encontram, os sentimentos que ambos nutrem por Yuukimaru podem se colidir.
Naruto entre na névoa em busca de Yuukimaru, mas Guren também está alerta em sua procura e, quando os dois ninjas se encontram, os sentimentos que ambos nutrem por Yuukimaru podem se colidir.
Какаси вызывает пса Бискэ для поисков Наруто. Гурэн нападает на Удзумаки, появляется Юкимару. Их находит Какаси; Гурэн и Юкимару исчезают. Кабуто говорит Гурэн, что Юкимару всего лишь инструмент для контроля Трёххвостого и других причин жить у него нет. Прибывает команда Сидзунэ.
Намагаючись знайти Юкімару, Наруто стикається з Ґуреном. Ямато і Какаші знаходять Наруто і повертають його до групи. Кабуто розповідає Ґурену, що Юкімару - лише інструмент для контролю над Трихвостим, що засмучує Ґурена. Тим часом Шізуне, Іно, Тентен і Лі зустрічаються з командою і повідомляють, що їхня нова місія - врятувати Юкімару і захопити Трихвостого до того, як його захопить група Орочімару.
