Nach langer Zeit stehen Naruto und Sakura nun endlich wieder Sasuke gegenüber, doch der scheint sich sehr verändert zu haben. Naruto will Antworten von ihm und hat diverse Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit Sasuke …
Sasuke begins to attack Naruto, but Sai restrains him only for them both to be blown away by Sasuke's Chidori Nagashi. Sakura charges at Sasuke, but Yamato intervenes and winds up being stabbed by Sasuke's unique blade infused with his Chidori. The Nine-Tailed Fox tempts Naruto with its power, but he refuses it. Sasuke sees this using his Sharingan, appearing in Naruto's mind. The Nine-Tails says that Sasuke's chakra reminds him of Madara Uchiha, then Sasuke suppresses the Nine-Tailed Fox's chakra. Before the Nine-Tailed Fox returns to its cage, it warns Sasuke not to kill Naruto, saying that he will live to regret it forever.
L'équipe Yamato retrouve enfin Sasuke qui est bien déterminé à rester avec Orochimaru pour accomplir sa vengeance. Il tient tête à l'équipe au complet et maîtrise Kyûbi grâce à son Sharingan.
鸣人终于实现了几年来想与佐助重逢的愿望。但是，就算时间已经过了三年，佐助的心意还是没有改变。声称早已斩断牵绊的佐助，毫不留情的展开了攻击…
Sasuke ataca a Naruto pero Sai los para. Entonces Sasuke aleja a Naruto y a Sai con su nuevo Chidori Nagashi. Entonces apuñala a Yamato con su espada llena de electricidad. Naruto mira a Sasuke con los ojos del Kyūbi y Sasuke con su Sharingan. En este momento, en el subconsciente de Naruto, Kyūbi se despiertan otra vez y le pide que lo libere completamente eliminando el sello. Ahora Sasuke es mucho más fuerte, y puede ver al Kyūbi dentro de Naruto. Al final Sasuke impide que el Kyūbi sea liberado dispersando su chakra de nuevo. Antes de que Sasuke saliera del subconsciente de Naruto, Kyūbi le dice que no se le ocurra matar a Naruto porque podría arrepentirse. Luego Yamato aleja a Sasuke y lo encierra con madera pero Sasuke logra escapar y se coloca arriba de nuevo.
Naruto e Sakura finalmente encontram Sasuke. No entanto, os fortes sentimentos de vingança dele só aumentaram nesses três anos, assim como seu imenso poder, o poder do clã Uchiha.
Naruto e Sakura finalmente encontram Sasuke. No entanto, os fortes sentimentos de vingança dele só aumentaram nesses três anos, assim como seu imenso poder, o poder do clã Uchiha.
Саскэ пытается убить Наруто, но вмешивается Сай. Саскэ использует Тидори Нагаси, после чего ранит Ямато. Древесный клон исчезает, и Кабуто, которого он сторожил, освобождается. Саскэ, используя сяринган, проникает в душу Наруто и видит там Девятихвостого, силу которого свободно подавляет.
遂に念願のサスケとの再会を果たしたナルト達。しかしサスケの心は三年の時を経てもまったく変わっていなかった。兄イタチへの復讐を第一の目的に据え、ナルト達とのつながりはすでに断ち切ったと告げるサスケは、容赦なく木ノ葉達に切りかかる。圧倒的な成長を見せ付けられ、徐々に追い込まれていく木ノ葉達。宿主の劣勢を感じ取った九尾は内面世界でナルトに加勢を呼びかけるが、サスケは進化した写輪眼の力で内面世界に侵入。制止を呼びかける、九尾の狐を打ち砕いてしまう。
