After a performance, the troupe tries to guess Granny Anna's age and how to celebrate her upcoming birthday. Nadja is unaware that her father, her mother and her mother's new husband (Count Albert Waltmüller) are nearby. Collette is bound for a hotel to talk her nephew, Oscar Colorado, into attending a debutante ball. She met her first husband, Raymond (who was killed in a train accident), at a ball. After Raymond's death, Duke Preminger ordered Collette to return to Vienna and Nadja to be placed in the orphanage. Collette senses that Nadja is searching for her, despite Bianco and Rosso's pursuit of Nadja in Milan, and Duke Preminger expects Nadja to earn her inheritance.
ローマに滞在する一座。 そして今日はおばばの誕生日！ 公演を終えたナージャとケンノスケはプレゼントの相談をする。 そこに、 豪華な馬車が通り掛かかった。 なんとそこにはナージャの母、 コレットが乗っていた！ 同じローマに居ながらも､ すれちがう母娘・・・。
Después de una actuación, la compañía intenta adivinar la edad de la abuela Anna y cómo celebrar su próximo cumpleaños. Nadja no sabe que su padre, su madre y el nuevo esposo de su madre (el conde Albert Waltmüller) están cerca. Collette está destinada a un hotel para hablar con su sobrino, Oscar Colorado, para que asista a una bola debutante. Ella conoció a su primer marido, Raymond (quien murió en un accidente de tren), en un baile. Después de la muerte de Raymond, el duque Preminger le ordenó a Collette que regresara a Viena y que Nadja fuera internada en el orfanato. Collette siente que Nadja la está buscando, a pesar de que Bianco y Rosso persiguen a Nadja en Milán, y Duke Preminger espera que Nadja se gane su herencia.
