Do druhého největšího evropského jezera ústí 58 řek a zdobí ho 1369 ostrovů. Na jeho břehu se nachází Petrozavodsk, hlavní město Karelské republiky, které založil car Petr I. A jako z jeho doby působí i dvě dřevěné brigantiny, které pro potěchu návštěvníků třistatisícového města brázdí vlny jezera. Jinak je ovšem zdejší loďařský průmysl v troskách. Zato ve vesnici Kosmozero to žije. Kouřící samovary, místní krasavice, folklórní vystoupení i vesnické hry. Světský život se obnovuje rychleji než víra. Své o tom ví otec Vladimír, který do zapomenutých vesniček Zaoneží přináší slovo Boží. Z bývalých kostelů zbyly většinou jen ruiny, které dříve sloužily jako mládežnické kluby, hasičárny nebo sklady brambor. Vydáme se také na pouť za tzv. čertovým kamenem zvaným šungit. To podle karelské vesničky, kde byl poprvé objeven. Neprůsvitná černá hornina umí čistit vodu a připisují se jí léčivé a hojivé účinky.