After the attempt to rid of Nagasumi from Sun fails. Akeno is now undertaking a mission, to foil Nagasumi by forcing him to gulp down a mermaid drink which will release mortals of their strongest desires, thus forcing Sun to break away from Nagasumi. The plan fails, however, when everyone except Nagasumi gets drunk.
Pendant leur voyage scolaire, tous les élèves se retrouvent sur les décors de tournage de films. Akeno et ses acolytes tentent de séparer Sun et Nagasumi pour la énième fois.
初主演映画の撮影で京都を訪れていた留奈とも合流し、より賑やかになった永澄達。一方、永澄と燦を別れさせるという密命を受けている明乃は、飲んだ者の欲望をさらけ出させる秘薬を飲ませることで、永澄のみっともない姿を見せつけ、燦を幻滅させようと企む。計画を実行するため、エラ呼吸三兄弟や三河海を仲間に引き込んだが、それが裏目に出て明乃達まで秘薬を飲んでしまうことに…。留奈の映画撮影を舞台に、戦いが始まる!
Akeno se encuentra con su sempai, quien le pide que termine con su misión de separar a Nagasumi de San, ya que un humano y una sirena no deben estar juntos. Para ello, los obligará a que beban una poción de sirenas que hace que la persona libere sus instintos por delante de su razón; pero los que la beberán serán todos, menos Nagasumi.
