Троих друзей – Пасечника, Лешего и Гюрзу – жизнь разбросала по разным местам. Пасечник мирно разводит пчел на Алтае, Леший находится в Чечне на спецзадании, а Гюрза оказался в стане врага – в лагере подготовки террористов в Афганистане... На окраине Санкт-Петербурга произошел взрыв в доме, в который недавно заехали чеченцы. Среди уцелевших оказался гражданин Марокко, проходивший подготовку в том же лагере, где находится Гюрза. Генерал Тихонов приезжает на Алтай к Николаю. Пасечник узнает, что Гюрза жив и находится среди террористов. Тихонов уговаривает Николая вспомнить о своем боевом прошлом и предлагает выехать в Чечню, где по данным разведки готовится крупная террористическая акция.
В Чечне произошла встреча Пасечника и Лешего, который выполнял задание, работая под прикрытием. В это же время в Чечню прибыл Гюрза для подготовки акции.
В Чечне захвачен в заложники известный журналист Сергей Ростов, когда-то бравший интервью у Пасечника и его друзей в Африке. Журналистка Наталья решает ехать в Чечню.
За журналиста Ростова боевики назначили выкуп в один миллион долларов. Силами федеральных войск был уничтожен Черный Хасан. Главную роль в его поимке сыграл Леший, выследивший его в Дагестане. Наталья обманным путем пробирается на военный самолет, отправляющийся в Чечню.
Гюрза встретился с Ростовым и гарантировал ему безопасность. Шрам строит планы мести Лешему за уничтожение его группы и смерть Хасана. Но во время взрыва Леший остается жив, при этом тяжело ранена Аминат, семью которой Леший навещал. Гюрза приходит домой к матери Аминат, но обнаруживает ее мертвой.
Известный журналист Новицкий, славящийся скандальными статьями, задержан в Чечне с фальшивым пропуском. Вскоре он был выпущен из заключения и сделал заявление о применении к нему физического насилия со стороны властей. Комиссия Европарламента решает отправить в Чечню делегацию с целью проверки соблюдения прав человека в республике.
Редактор Остроумов прибыл в Назрань с сумкой денег, предназначенных для выкупа Ростова и оператора. Ростов с оператором освобождены. В ходе расследования убийства Сажи Пасечник выяснил, что Гюрза когда-то был ее женихом и является отцом Аминат. Наталья решает остаться в Чечне на несколько дней.
В чеченский поселок прибывает делегация Европарламента для расследования случаев нарушения прав человека. В штабе выяснили, что боевики готовят акцию по захвату делегации в заложники. Акция была благополучно предотвращена. Наталья решает забрать в Москву чеченского мальчика, оставшегося сиротой после взрыва.
Леший и Мальцов вернулись из Афганистана, выполняя секретное задание. Во время отдыха в Душанбе на них напали чеченцы, воевавшие в отряде Хасана. Им удается ранить Мальцова и похитить Лешего. Пасечнику вновь приходится оставить свой дом и взять в руки оружие.
Пасечнику удалось освободить Лешего из заключения. Шахов, занимающий высокий пост в правительстве, добивается разрешения на прибытие судна «Гринпис» в Россию. Члены данной организации намереваются посетить форум МАГАТЭ на Ленинградской АЭС. Все это вызывает подозрения у генералов ГРУ. Принято решение о внедрении Пасечника в службу охраны Шахова.
С помощью грамотно организованной подставы Пасечнику удается устроиться к Шахову в службу охраны. Ему сразу же удалось обнаружить «жучки» в рабочем кабинете. Леший отправляется в Таджикистан для расследования пропажи военного вертолета и поисков предателя среди пограничников.
Произошла встреча Шахова с Али, во время которой тот потребовал скорейшей доставки наркотиков из Таджикистана. Аль-Саид решает избавиться от Шахова как от лишнего и опасного свидетеля. В Таджикистане силами пограничников проведена успешная операция по поимке нарушителей – наркокурьеров.
В штабе ГРУ получена видеозапись казни Гюрзы. Пасечник и Пономарев не верят в подлинность записи. Во время празднования юбилея Островского совершается покушение на Шахова. Пасечнику удается вовремя застрелить киллера. На Лешего и Ислама готовилось покушение. Но Леший вовремя засек стрелка.
Помощник Шахова Федоров пытался отравить его, но Пасечник уронил на пол чашку с отравленным кофе. В Душанбе убит подполковник Сокольский, которого Леший подозревал в организации похищения вертолета. Шахов решает бежать за границу и просит Пасечника помочь ему.
Федоров предлагает Пасечнику передать ему Шахова. У Натальи пропадает Рустам, усыновленный ею в Чечне. Пономарев показывает Пасечнику видеозапись с камеры наблюдения. На ней Пасечник узнал Руслана. На поезде, перевозящем груз с наркотиками, в ходе следования было заменено сопровождение. Ростов помогает Наталье найти Рустама. Пасечник засекает слежку за Шаховым во время следования в аэропорт. Он избавляется от преследования, но Шахов передумывает бежать.
На Лешего и Ислама совершено нападение во время поездки на заставу. Во время перестрелки Ислам случайно застрелил нападавшего. Пасечник и Пономарев решают разыскать Гюрзу, проверяя гостиницы. Шахов застрелился на собственной даче. Пасечник нашел гостиницу, где остановился Гюрза. В Санкт-Петербурге задержан Ваха с подельниками, направлявшимися на атомную станцию.
Состоялся телефонный разговор Пасечника и Гюрзы. Пасечник нашел заброшенный пионерский лагерь, в котором тренировались боевики, но был захвачен в плен. Дочь депутата Островского умирает от передозировки наркотиков. В Москве задержан литерный поезд из Таджикистана с партией наркотиков.
Боевики пробираются на территорию атомной станции, где в это время проходит форум по безопасности МАГАТЭ. Али и Факт входят в квартиру Натальи и берут ее с матерью и Рустамом в заложники. Лешему удается освободить заложников и арестовать Али. Пасечник на атомной станции обезвреживает боевиков. Выяснилось, что Гюрза все это время работал под прикрытием