Троих друзей – Пасечника, Лешего и Гюрзу – жизнь разбросала по разным местам. Пасечник мирно разводит пчел на Алтае, Леший находится в Чечне на спецзадании, а Гюрза оказался в стане врага – в лагере подготовки террористов в Афганистане... На окраине Санкт-Петербурга произошел взрыв в доме, в который недавно заехали чеченцы. Среди уцелевших оказался гражданин Марокко, проходивший подготовку в том же лагере, где находится Гюрза. Генерал Тихонов приезжает на Алтай к Николаю. Пасечник узнает, что Гюрза жив и находится среди террористов. Тихонов уговаривает Николая вспомнить о своем боевом прошлом и предлагает выехать в Чечню, где по данным разведки готовится крупная террористическая акция.