小次郎（松岡昌宏）に勝った武蔵（市川新之助）は美作へ戻り、お通（米倉涼子）に剣を捨てることを誓う。そして、お杉（中村玉緒）、お通とともに、武蔵は近くの荒地で新田の開墾を始める。大坂城では淀殿（若尾文子）と秀頼（新普一郎）が徳川方の忠告を無視し、抗戦姿勢を崩さない。江戸では徳川家重臣・本多正信（西郷輝彦）や宗矩（中井貴一）が、豊臣家恩顧の大名たちが戦を目諭んでいるのではないかと警戒を強めていた。
