源次郎を斬り、吉岡道場に勝利した武蔵(市川新之助)を、お通(米倉涼子)は拒絶する。武蔵と別れたお通は、城太郎(三浦春馬)の案内で光悦(津川雅彦)宅に身を落ち着ける。お通の言葉に動揺した武蔵は、比叡山にこもって平常心を取り戻そうとするが、僧たちに拒まれる。藤次(阿部寛)は酒に溺れるが、お甲(かたせ梨乃)に叱咤され、武蔵への報復を決意する。