Die Romefeller Foundation greift das Königreich Sanc an, das sich für kriegsneutral erklärt hatte. Quatre versucht, diese letzte Bastion des Friedens mit seinem Sandrock zu verteidigen, doch er kann der Übermacht OZs nichts entgegensetzen. Relena stellt sich den feindlichen Romefellern als Geisel, um ihr Land und die Bevölkerung vor der vollständigen Vernichtung zu bewahren.
Duo and Trowa are reunited and team up against the enemy once more. Meanwhile, the Romefeller Foundation has mounted a final assault against the Sanc Kingdom, forcing Relena to surrender to prevent a battle.
Duo retrouve Trowa dans le cirque qu’il fréquentait autrefois. Sur Terre, les choses se compliquent pour le royaume de Sanc, sur le point d’être pris d’assaut par la Fondation Romefeller. Quatre reviendra-t-il à temps ? Les forces de défense de Sanc suffiront-elles à préserver le pays ?
Hilde porta Duo a vedere uno spettacolo circense, cosicché si possa una volta tanto distrarre un po'. Qui, durante una delle rappresentazioni acrobatiche, riconosce Trowa; egli è vivo e vegeto ma, dopo lo scontro avvenuto contro Rareba ha perduto la memoria. Incontratolo casualmente abbandonato vagare per la strada, Catherine lo accoglie con sé e lo riconduce al circo, dove lo fa passare per il proprio fratellino. Intanto Relena, davanti al massiccio intervento militare della Fondazione all'interno dei propri confini, si trova costretta a dichiarare la resa del regno; al fine di salvare la vita ai suoi cittadini, accetta di diventare prigioniera delle truppe di OZ. Il conte Dermail si accorge ben presto che proprio lei potrebbe rappresentare il simbolo necessario a unificare una volta per tutte l'intero pianeta, sotto il controllo della Fondazione. Noin e Rareba abbandonano Sanc Kingdom mentre Heero, perduto il controllo mentale del Gundam Navigatore, continua a distruggere tutti i Mobile Dolls che gli si parano innanzi.
財団のサンクキングダム攻略が開始された。リリーナと平和の理想を守るため、ヒイロたちは戦う。だが、王国の存在自体が戦争を生み出すことを痛感したリリーナは、ついに運命の決断をする。
Duo encuentra a Trowa en el espacio. En la Tierra, Romefeller se dispone a invadir el reino de Sanc. Tras reunirse con el Maganac, Quatre parte al frente con su Sandrock. En nombre de la paz, Relena se rinde ante Romefeller para detener lo que ella considera una batalla sin sentido.
罗菲姆财团的种种表现预示着他们即将向桑古王国发动进攻，莉莉娜却沉迷在她完全和平的幻想中试图通过外交的手段解决这一事态；为了打倒自己的障碍迪尔迈尤公爵向桑古王国发兵了，眼见事态严重希罗和诺茵不顾莉莉娜的反对与部队出击了，数量上的差异使桑古王国的部队完全处于劣势，随着时间的推移卡托鲁和诺茵也渐渐感到吃力，城市受到了敌人的袭击。 看着燃烧的国家莉莉娜心中下了决定——解散桑古王国！在公告下大家停止了战斗，莉莉娜被带到了罗菲姆财团。这时希罗却因为看到莉莉娜被杀害的幻象而完全受到零式系统的支配开始破坏他所见到的一切敌人…
