Auf dem Luxemburg-Stützpunkt trifft der neue Tallgeese-Mobile-Suit ein, doch es fehlt ein Pilot, der es fliegen kann. Inzwischen versuchen Heero und Duo die chinesischen OZ-Stützpunkte anzugreifen. OZ will den verbliebenen Streitkräften der Allianz in Europa die Kontrolle über das Königreich Sanc entreißen. Zechs schwört im zerstörten Königspalast seinem verstorbenen Vater, das Reich für seine Schwester Relena wieder aufzubauen.
The United Earth Sphere Alliance collapses, sending the entire Planet into a panic. This allows OZ to step forward and take control through a well planned coup. Zechs is occupied with other things: he is searching for the ruins of the Sanc Kingdom.
La tentative d’assassinat de Treize par Wufei est un lamentable échec. De son côté, Zechs, aux commandes du Tallgeese, tente de reprendre le royaume de Sanc à l’Alliance.
Zack torna nella sua terra natale dopo più di dieci anni e si dirige al castello di Sanc Kingdom: si scopre così che egli è in realtà il figlio del sovrano di Peacecraft, quindi legittimo erede al trono della dinastia sterminata a suo tempo dalla Federazione, in quanto si opponeva alla sua brama di dominio e conquista. Zack però, arruolatosi con le truppe di OZ per vendicare il misfatto perpetrato ai danni della propria famiglia, non si sente oramai più degno di aspirare al titolo in quanto non ha seguito i dettami volti al conseguimento della pace impartitegli dal padre; pensa pertanto che la figura più degna ad ereditare il titolo possa esser invece la sorella minore Relena, anche lei scampata miracolosamente al massacro quand'era ancora una bimba per merito di Darlian. Intanto il prototipo Talgeese "Pioggia di fuoco" viene approntato per poter esser guidato e pilotato al meglio, proprio da Zack.
OZの軍事制覇が進行する中、ヒイロとデュオは新たな任務を帯びて中国を訪れる。一方、ゼクスは、故郷サンクキングダム奪回のために完成したばかりのMSトールギスで出撃するが…!?
Con el colapso de la Alianza, el mundo se sume en el caos. Heero y Duo siguen enfrentando a OZ, los responsables de todo. Zechs parte con su Tallgeese al reino de Sanc para reclamar la patria de los Peacecraft. Sin embargo, este resulta ser un Mobile Suit muy peligroso.
由于OZ的反叛地球军完全失去了对事态的了解陷入了混乱中，由于过去曾使用武力镇压本来就不稳定统治马上出现了分裂，与此同时积古斯制订了夺回桑古王国的计划驾驶着完成的托鲁基斯出击了，这台拥有里昂3倍出力的机体却异常难以使用，首次出击的积古斯甚至因为重力加速的冲击受了重伤，积古斯这时意识到这台多鲁基斯也是高达的原型机高达完美的继承了多鲁基斯的所有优点，为了夺回桑古王国整备机师奥图不顾积古斯的劝阻发挥了多鲁基斯的全部性能夺回了桑古王国，但自己也因为多鲁基斯强大的冲击力身亡，夺回自己家园的杰克斯（米利亚尔特-匹斯克拉福）决心让莉莉娜继承王国。不停寻找的莉莉娜终于找到了希罗，她希望能够在希罗身边变得更坚强。
