ムウとキラに対し、遺伝子研究所でキラの素性を語るラウ。そして、自らの素性とムウとの因縁も明かし、自分には全人類を裁く権利があると言い放つ。
Kira and Mu face terrifying revelations in an encounter with Rau. Dearka and Yzak have their own meeting where they question what they are truly fighting against. Meanwhile, the Dominion and the Earth Alliance once again attacks. Rau returns to his ship and sends Flay back to the Earth Forces.
Le Creuset offenbart Kira und Mu seine Absichten. Trotzdem sie beide schwer schockiert sind, kann Kira Le Creuset angreifen, der sich daraufhin zurückzieht. Dearka und Yzak kommen inzwischen Zweifel, ob sie für die richtige Seite kämpfen.
Ayant entraîné La Fraga et Kira au sein des installations abandonnées de Mendel, Le Creuset leur dévoile le terrible secret qu'elles renferment, un secret qui les concerne tous les deux. Pendant ce temps, le Kusanagi et l'Archangel effectuent des réparations de fortune, alors qu'une nouvelle menace se profile.