オーブの指導者ウズミは、アラスカを脱したアークエンジェルを受け入れ、この戦争の意味を考えるよう告げる。一方、ザフトはパナマ基地侵攻を開始。
Kira and the Archangel make their way to Orb, where Lord Uzumi welcomes them and asks that they decide for themselves why they are fighting. The Panama mass driver is destroyed by ZAFT in retaliation for the blow they took at Alaska. Meanwhile, Erica Simmons presents a reconstructed Strike for the Archangel crew's use.
Kira und die Archangel machen sich auf den Weg zu Orb, wo sie von Lord Uzumi willkommen geheissen werden. Währendessen bekommen es die ZAFT Truppen bei einem Angriff auf Panama mit dem neuen Mobile Suit Typ der Erdallianz, dem Strike Dagger, zu tun.
L'Archangel est retourné à Orb afin d'effectuer des réparations après les dommages subis en Alaska. Pendant que Cagalli retrouve Kira, une étrange relation s'établit entre Miriallia et Dearka. Dans le même temps, ZAFT tente le tout pour le tout et décide de lancer le reste de ses forces sur la base de Panama.
