Während Odysseus und seine Gefährten mit dem Schiff auf einem Felsen stranden, wird Penelope, Odysseus’ Frau, auf Ithaka von Prinz Pellos bedrängt, ihn zu heiraten. Noch kann Penelope den Prinzen abwehren. Zur gleichen Zeit finden Odysseus und die Mannschaft ein Füllhorn, das jedem, der es berührt, einen Wunsch erfüllt. Als Nisa nach dem Füllhorn greift, steigen plötzlich Bilder in ihr hoch die Poseidon zeigen, wie er Odysseus’ Sohn Telemachus entführt. Daraufhin spricht Odysseus den Wunsch aus, bei seinem Sohn zu sein. Der Wunsch wird erfüllt, aber Odysseus kann Telemachus nicht aus Poseidons Tentakeln befreien. Um seinen Sohn nicht noch mehr in Gefahr zu bringen, muss Odysseus wieder umdrehen. Poseidon fühlt sich als Sieger, hat aber nicht mit Telemachus’ Mut und Überlebenskraft gerechnet…
Après les années d’absence d’Ulysse, le sénat d’Athènes impose à la reine Pénélope de se remarier. Son promis est le prince Pellos, homme stupide, paresseux et imbu de lui-même. Devant le refus de la reine, Poséidon propose son aide à Pellos : son accession au trône contre la vie du jeune Télémaque. Le prince, lâche, obéit sans se faire prier. De leur côté, le roi d’Ithaque et ses amis parviennent enfin à trouver la bonne voie pour Ithaque. En cours de route, ils retrouvent Télémaque, mais le garçon est l’otage de Poséidon.
Pellos, a handsome, yet stupid and lazy prince arrives in Ithaca and claims himself to be the new King. Penelope laughs in his face. She declares that she won't re-marry until her tapestry is finished.
