Um Odysseus aus dem Verkehr zu ziehen setzt Poseidon die Kreatur Proteus ein, ein Wesen, das jede beliebige Gestalt annehmen kann. Als Zephyr auf unruhiger See über Bord gespült wird, schlüpft Proteus in Zephirs Körper und macht sich sofort daran, Odysseus, Philo und Titan in eine Falle zu locken. Die Falle ist die versunkene Stadt Atlantis. Sowie die drei Freunde die Stadt betreten, gibt es kein Zurück mehr. Das einzige Mitglied der Mannschaft, das sich nicht von dem falschen Zephir hat blenden lassen, ist Nisas Eule. Doch wie soll die Eule erklären, dass Zephir nicht Zephir ist - während die anderen um ihr Leben bangen?
Par une ruse de Poséidon, Ulysse et ses compagnons se retrouvent piégés sous la mer dans la légendaire Atlantide.
Through one of Poseidon's evil tricks Ulysses, Titan, Nisa and Philo get stuck in the sunken city of Atlantis. Here, they meet King Peleas, who is the only remaining citizen.