Odysseus und seine Gefährten stehen im Fluss und fangen Fische. Zwei freche Miniaturwasserfeen ärgern sie dabei, was Odysseus anspornt, den Fisch erst recht zu fangen. Er hetzt hinter den Miniaturwasserfeen her, rutscht aus, stürzt den Wasserfall hinab und wird direkt vor die Füße der wunderschönen Nausikaa gespült. Das war kein Zufall, denn Poseidon hat die kleinen Wasserfeen beauftragt, alles zu unternehmen, damit sich Odysseus in Nausikaa verliebt. Nausikaa ihrerseits unternimmt alles, damit Odysseus ihr nicht in die Augen sieht. Da taucht Titan plötzlich auf, schaut Nausikaa in die Augen und wird auf der Stelle zum verliebten Trottel. Dass der Fluch den falschen getroffen hat, stört Poseidon nicht sonderlich, er plant kurzerhand um und befiehlt den Wasserfeen Titan gegen Odysseus aufzuhetzen. Odysseus will Nausikaa von ihrem Fluch befreien. Dazu muss er den magischen Spiegel vernichten, der tief unten in einem Brunnen liegt und jeder, der bis jetzt versucht hat den Spiegel zu bergen, ist dabei umgekommen. Das kann Odysseus nicht abhalten, in den Brunnen zu steigen. Wieder taucht Titan plötzlich auf, nur diesmal nicht, weil er Odysseus helfen will, sondern weil er ihn, rasend vor Eifersucht, bekämpfen will…
Lors d’une escale, Titan tombe accidentellement sous le charme de la belle Nausicaa. Pour conjurer le sort et sauver son ami, Ulysse doit retrouver un miroir magique, mais Poséidon, aidé par deux petites naïades aussi pestes qu’insupportables, l’entraîne dans un piège.
Ulysses and Titan encounter two naughty little dryads, or water fairies, on an island. Poseidon orders them to take Ulysses to beautiful Nausicaa, who suffers from an evil spell.