Poseidon, der Gott des Meeres, stellt Odysseus eine Falle. Er verkleidet sich als Bettler und schickt ihn zu drei blinden Hexen, welche ihm eine magische Landkarte aushändigen. Die Hexen ermahnen Odysseus, sich strikt an die Anweisungen der Karte zu halten, da der „richtige Weg“ sonst für immer verschwindet. Dieser „richtige“ Weg führt Odysseus zu den Meeresungeheuern Scylla und Charybdis, die Poseidons hinterhältigen Plan entsprechend, Odysseus und seine Mannschaft vernichten sollen. Doch die Gefährten finden heraus, dass Scylla und Charybdis einmal unglücklich verliebt waren und nicht zueinanderfinden konnten. Mit einer List wird Poseidon ausgetrickst und Scylla und Charybdis kommen endlich zusammen, die Reise kann weiter gehen.
En faisant naufrage, le groupe se retrouve séparé. Une partie doit alors affronter la monstrueuse Scylla, tandis qu’une autre doit échapper à Charybde, le gouffre meurtrier.