Adalbert würde gerne auf den Ball der Zauberer gehen, hat aber keine passende Tanzpartnerin. Er bittet Miss Moon ihn zu begleiten, aber die hat zwei linke Füße. Dann entdeckt er zufällig das Tanztalent im Garten der Nachbarin der McGuffles: die Baronin! Adalbert ist hingerissen von der leichtfüßigen Dame und will sie unbedingt zum Ball einladen. Miss Moon und die Kinder setzen alles daran, das zu verhindern, da die Baronin doch alles hasst, was mit Magie zu tun hat.
Ratapoil rêve de participer au bal des sorciers, mais il n'a pas de partenaire pour l'accompagner. Il vient chercher Miss Moon afin de lui proposer d'être sa cavalière lorsque soudain il tombe en admiration devant la baronne.