Au bac à sable, Baby Joe est en super forme. Il fait tourner monsieur Pick dans les airs, lui mâchouille l'oreille, le couvre de bave. Le dragon profite d'un instant d'inattention pour aller souffler dans un buisson.
Auf dem Spielplatz hat Mr. Pick die Nase voll, immer von Baby Joe gedrückt, angenuckelt und in die Ecke geworfen zu werden. Kurzerhand versteckt er sich in einem Busch, um etwas Ruhe zu haben. Baby Joe ist untröstlich. Miss Moon und die Kinder suchen überall nach dem Drachen ohne Erfolg. Sie entdecken ihn letztlich als Spielzeug am Stand von Yasir. Vor dem steht auch Miss Bunch und will ihn kaufen als Trost für ihren weinenden Schützling. Es kommt zum Wettkampf zwischen Miss Moon und Miss Bunch.
