Detective Giebelhouse von der Polizei in Seattle hat einen ziemlich seltsamen Fall auf dem Schreibtisch: Er muss den mysteriösen Tod eines Schülers untersuchen, wobei das spurlose Verschwinden dessen besten Freundes eine Rolle zu spielen scheint. Giebelhouse schaltet auch Frank Black und Peter Watts von der Millennium-Gruppe ein. Während der Ermittlungen zu diesem Fall hat Frank Black plötzlich Visionen, die ihn an den Mord an seinem Freund Bob Bletcher erinnern.
Frank feels that Bletcher's murderer is responsible for the kidnapping of a boy.
Frank Black enquête sur la disparition brutale de deux lycéens. Il finit par se rendre compte que son ennemie jurée, Lucy Butler, en est responsable.
La stessa forza maligna che aveva ucciso il caro amico di Frank, Bob Bletcher, è responsabile dell'omicidio di uno studente e del rapimento di un ragazzo. Frank scopre che è un'insegnante, Lucy Bluter, ad essere coinvolta in questi episodi, forse per aver fatto un patto con il diavolo.
Frank y Peter localizan a London Brice un joven desaparecido. La investigación lleva a Frank a creer que Lucy Butler, la sospechosa del asesinato de su amigo, el teniente Bob Fletcher, está detrás de la desaparición de otros jóvenes.
