Kapitän James Maxwell wird ermordet. Von einem Mann in Katzenkostüm. Der schlägt bald ein zweites Mal zu: Gary, der Bruder von Mikes Assistentin Velda, wird sein Opfer. Weil Gary in der Modebranche gearbeitet hat, beginnt Mike dort mit seinen Ermittlungen. Simon und Rhonda Rodale rücken in sein Visier. Kurz nach der Befragung wird auch Pelzhändler Simon ermordet. Mike steht vor einem Rätsel.